So unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung
Unser Beratungsansatz
Wir setzen auf verständliche Kommunikation, eine analytische Herangehensweise und individuelle Begleitung. Unser Ziel ist eine lösungsorientierte Unterstützung, die sich an Ihren Bedürfnissen orientiert.
Ergebnisse können je nach Ausgangslage variieren.
Unser erfahrenes Team für Sie
Markus Döring
Senior Berater
Markus bringt langjährige Erfahrung in der Finanzplanung sowie ein Gespür für individuelle Lösungen mit. Seine Beratung zeichnet sich durch Objektivität und Transparenz aus.
Anna Krüger
Beraterin
Anna berät mit viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen. Sie legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und klare Kommunikation.
Felix Wagner
Fachberater
Felix analysiert komplexe Fragestellungen praxisnah und verständlich. Seine Stärken liegen in der strukturierten Vorgehensweise und Diskretion.
Unser Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung – unser Ablauf ist strukturiert und individuell auf Sie abgestimmt.
Vor dem Erstgespräch
Informationssammlung
Wir sichten gemeinsam mit Ihnen die Ausgangslage und klären Ihre Zielsetzungen. Transparente Kommunikation steht dabei im Vordergrund.
Klarheit schaffen
Sie erhalten eine verständliche Übersicht Ihrer Situation.
Ziele definieren
Gemeinsam priorisieren wir Ihre individuellen Ziele.
Erstberatung
Analyse und Beratung
Im persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Fragestellungen, besprechen Lösungswege und beantworten offene Fragen direkt.
Fragen klären
Alle Anliegen werden sorgfältig und nachvollziehbar behandelt.
Lösungen entwickeln
Wir erarbeiten passende Wege für Ihre Ziele.
Nach dem Termin
Auswertung und Empfehlung
Wir bereiten Ihre Ergebnisse auf und stellen diese transparent zur Verfügung. Empfehlungen werden individuell formuliert.
Dokumentation
Sie erhalten alle Ergebnisse übersichtlich dokumentiert.
Folgegespräch
Weitere Schritte werden gemeinsam abgestimmt.
Langfristige Begleitung
Kontinuierliche Betreuung
Auch nach der ersten Beratung stehen wir für Anpassungen, Rückfragen und die weitere Planung zur Verfügung.
Regelmäßige Updates
Auf Wunsch passen wir die Lösungen kontinuierlich an.
Verlässlicher Ansprechpartner
Sie behalten Ihren festen Kontakt im Team.
Vergleich im Überblick
| Features | lixovitaer | Wettbewerb |
|---|---|---|
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Prozesse | ||
| Unabhängigkeit | ||
| DSGVO-Konformität | ||
| Langfristige Begleitung |